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Caso alcista para la minería de bitcoin: Marathon Digital y Riot Blockchain

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Concepto abstracto de minería

Just_Super/iStock a través de Getty Images

En comparación con la última década, los rendimientos del mercado de valores se proyectan para los próximos 5 a 10 años. encogerse. Los gestores de inversiones ya no pueden confiar en las estrategias de índices pasivos como fuente principal de crecimiento, ya que es probable que ofrezcan rendimientos más bajos y una mayor volatilidad en comparación con los niveles históricos.

Los supuestos del mercado de capitales a largo plazo de JP Morgan para 2022 suponen que los bonos tendrán una rentabilidad justa 2,5% y las acciones de EE. UU. de gran capitalización 4%. El mercado está actualmente al final del ciclo comercial y los modelos comerciales que han funcionado último década no funcionará próximo Década. Esto indica la necesidad de buscar nuevas fuentes de retorno.

Es probable que en los próximos años se produzca una desaceleración del crecimiento económico y bajos ingresos en todos los sectores estimular cada vez más Inversores para asignar capital a la red minera Bitcoin (BTC-USD), que representa un nuevo ecosistema no correlacionado, de alto crecimiento y alto beneficio.

En otras palabras, dado que la minería de bitcoin ofrece rendimientos rentables y de riesgo relativamente bajo (actualmente 6,25 BTC por bloque extraído), significa que las acciones de minería de bitcoin pueden funcionar bien a pesar de una economía deflacionaria.

Marathon Digital (NASDAQ:MARA) y Riot Blockchain (NASDAQ:RIOT) son dos de los mineros institucionales de bitcoin más grandes y de más rápido crecimiento. Después de un 2021 altamente rentable, estas empresas ahora planean expandir rápidamente sus operaciones hasta 2022.

La minería de Bitcoin es una economía en constante crecimiento

Para comprender por qué los mineros de BTC tienen una perspectiva alcista única, primero debe comprender que la red de minería de Bitcoin proporciona un incentivo económico para hacerlo. expandirse infinitamente.

Como resultado de los avances tecnológicos cada vez mayores, la red de minería BTC puede crecer aparentemente sin límite, mientras mantiene la rentabilidad a través del crecimiento logarítmico del precio de Bitcoin. Este sistema estimula la innovación (siguiendo vagamente la Ley de Moore) y crea fuertes efectos de red donde los mineros más grandes se hacen más grandes.

En términos más simples, a medida que la tecnología continúa mejorando, se deduce que la red minera de Bitcoin continuará expandiéndose. Las mejoras anuales a la serie AntMiner de Bitmain ilustran la conexión entre los avances tecnológicos y la expansión de la red minera:

Mejoras en Antminer de Bitmain

Mejoras en el antminer de bitmain (ResearchGate)

Desde su creación en 2013, AntMiner ha reducido constantemente su consumo de energía y ha mejorado su tasa de hash cada año. Al mismo tiempo, la tasa de hash de Bitcoin (una medida de toda la potencia informática utilizada actualmente para minar Bitcoin) ha aumentado en un 860 000 % desde 2013:

Tasa de hash de BTC

Tasa de hash de BTC (Glassnode)

En última instancia, la red de minería de bitcoin debería encontrar el equilibrio y expandirse gradualmente. Hoy, sin embargo, todavía estamos en las primeras etapas.

Además, si bien genera grandes ganancias, también genera un alto riesgo si se encuentra en los primeros días. La minería de Bitcoin es considerada controvertida por la mayoría de los gobiernos. Egipto, Irak, Marruecos, Qatar, Argelia, Túnez, Omán, Bangladesh y China han prohibido las criptomonedas por completo.

En los últimos años, algunos políticos estadounidenses se han mostrado cada vez más molestos por la minería de bitcoins, en particular. Por lo tanto, espere que la regulación siga siendo un riesgo para la red de minería de bitcoin en el futuro previsible.

Expansión de mineros de bitcoin institucionales

Como resultado de un 2021 excepcionalmente rentable, los mineros institucionales de bitcoin están expandiendo implacablemente su actividad este año. Se espera que la tasa de hash de Bitcoin aumente a 225/270 EH/s para 2022. Como puede ver en el cuadro a continuación, Marathon Digital y Riot Blockchain son dos de los mayores contribuyentes a la tasa de hash:

Los mineros de Bitcoin esperaban un hashrate

Tasa de hash esperada por el minero de BTC (Arcane Research)

Marathon Digital espera alcanzar la asombrosa cifra de 23,3 EH/s y Riot Blockchain espera alcanzar los 12,8 EH/s durante el próximo año. Sin considerar el costo de la electricidad, estas tasas de hash traerían a Marathon Digital $ 1.6 mil millones / año y Riot Blockchain $ 880 millones / año (Fuente).

Marathon Digital & Riot Blockchain – Resultado 2021

Los mineros de Bitcoin generaron más de $15 mil millones en ingresos a lo largo de 2021, según The Block Research. Esto corresponde a un aumento porcentual en las ventas del 206% en comparación con el año anterior.

A continuación se muestran los ingresos de MARA y RIOT para todo el año 2021:

sociedad Renta 2021 % de aumento interanual fuente
$ 150,5 millones 3.353% fuente
Cadena de bloques antidisturbios $ 213,2 millones 1.665% fuente

La mayoría de los mineros institucionales de Bitcoin son muy rentables, lo suficientemente lejos como para soportar fácilmente la volatilidad de los precios de Bitcoin. Como se muestra en el gráfico a continuación, los mineros en general Nunca gastar su bitcoin. Según Glassnode, los «mineros» poseen la impresionante (y preocupante) cantidad de 1,7 millones de Bitcoin:

Suministro no utilizado de BTC Miner

Miner suministro no utilizado (Glassnode)

Para dar más contexto al gráfico anterior, «Suministro de mineros» representa la cantidad total de monedas en las transacciones de Coinbase que nunca se han movido. Esta cifra extremadamente alta (1,7 millones de BTC (con un valor de 70.000 millones de dólares)) es preocupante, ya que no está claro cuánto de ese Bitcoin se está perdiendo o reteniendo activamente.

Según Arcane Research, Marathon Digital actualmente tiene 8956 BTC, mientras que RIOT tiene 5783 BTC. Sorprendentemente, Marathon ganaría un extra si ambas compañías alcanzaran sus tasas de hash previstas para 2022 38,900Bitcoinmientras que Riot ganaría 21,400.

A medida que pasa el tiempo y Bitcoin se vuelve más escaso, las impresionantes tasas de hash de Marathon Digital y Riot (23,3 EH/s y 12,8 EH/s, respectivamente) deberían volverse cada vez más valiosas.

Resumen

La demanda de vehículos de inversión de bitcoin es alta, especialmente en los EE. UU., ya que el mercado de fondos cotizados en bolsa de bitcoin aún es inmaduro. En los próximos 3 a 5 años, la demanda institucional de Bitcoin y de empresas basadas en Bitcoin debería aumentar debido a:

  • rendimientos bursátiles esperados moderados
  • altas valoraciones de acciones
  • tasas de interés históricamente bajas
  • El endurecimiento de la Reserva Federal
  • inflación consistentemente alta
  • mayor volatilidad

Si bien esta noticia es bajista para el mercado en general, es alcista para mineros de bitcoin no correlacionados y consistentemente rentables.

Para el futuro, supongo que todo el sector minero de Bitcoin se desarrollará bien. Marathon Digital y Riot Blockchain están preparados para una rápida expansión y enormemente Beneficios hasta 2022. Ese crecimiento, junto con una perspectiva sombría para las acciones, hace que MARA y RIOT parezcan infravalorados a los precios actuales.

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