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La compañía Circle stablecoin se hace pública con un acuerdo de cheque en blanco de $ 4.5 mil millones

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Circle, una empresa de tecnología financiera respaldada por Goldman Sachs centrada en el desarrollo de monedas estables, anunció oficialmente sus planes de OPI el jueves.

Según los términos del acuerdo, un nuevo holding irlandés adquirirá tanto Concord como Circle y se convertirá en una empresa que cotiza en bolsa y se espera que cotice en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) con la clave de pizarra «CRCL». Una vez completada la transacción, los actuales accionistas de Circle poseerán alrededor del 86% de las acciones de la institución pública.

La compañía anunció que se haría pública mediante una fusión con la compañía de cheques en blanco Concord Acquisition Corp valorada en 4.500 millones de dólares.

Los inversores han comprometido $ 415 millones adicionales en inversión privada y financiamiento de capital público (PIPE) que, junto con los fondos fiduciarios y el financiamiento de bonos convertibles recién completado de Circle, traerán a la compañía más de $ 1.1 mil millones en ingresos brutos. El PIPE contó con el apoyo de grandes inversores institucionales como Marshall Wace, Fidelity Management y la empresa de investigación Adage Capital Management.

El cofundador y director ejecutivo de Circle, Jeremy Allaire, sigue siendo director general de la empresa y el presidente de Concord, Bob Diamond, se une a la junta directiva. Según el anuncio, la transacción fue aprobada por unanimidad por la junta directiva de Concord and Circle y se espera que se cierre en el cuarto trimestre de 2021. La transacción está sujeta a la aprobación de los accionistas de Concord y Circle y otras condiciones de cierre habituales.

Circle es el principal desarrollador de USD Coin (USDC), la segunda moneda estable más grande después de Tether (USDT). A fines de mayo, la compañía recaudó $ 440 millones en inversiones privadas de una variedad de inversionistas privados, institucionales y estratégicos. Circle cuenta con el apoyo del principal banco de inversiones estadounidense Goldman Sachs, que actúa como asesor financiero exclusivo de Concord.

A principios de este año, el cofundador y director ejecutivo de Circle, Jeremy Allaire, predijo que el USDC de la compañía está en camino de superar al gigante de pagos PayPal en términos de valor en dólares.