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Mejores acciones de Bitcoin: Riot Blockchain vs. Marathon Digital Holdings

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Cadena de bloques antidisturbios(REVUELTA -9,61%) y Inventario digital de maratón (MARA -5,78%) son ambos Bitcoin(BTC 0,59%) compañía minera. Ambos originalmente tenían negocios completamente diferentes antes de dedicarse a la minería de bitcoin.

Riot era originalmente un fabricante de dispositivos médicos llamado Biooptix, pero cerró hace cuatro años y ordenó equipos de minería de bitcoin. Marathon era originalmente una empresa titular de patentes que obtenía la mayor parte de sus ingresos de las regalías, pero también se renombró como una empresa minera de bitcoin en 2020 y ordenó equipos de minería.

Esos cambios fueron abruptos, pero las acciones de Riot y Marathon se dispararon cuando el precio de Bitcoin subió a un máximo histórico de más de $68 000 en noviembre pasado. Sin embargo, el precio de Bitcoin luego cayó a alrededor de $ 31,000 (al momento de escribir este artículo) ya que el aumento de las tasas de interés alejó a los inversores de las acciones y criptomonedas más riesgosas, y ambas acciones se desplomaron.

¿Podrían Riot y Marathon regresar este año si el precio de Bitcoin se estabiliza? Volvamos a evaluar sus tiendas y reseñas para averiguarlo.

Un ícono de un bitcoin en una pantalla comercial.

Fuente de la imagen: Getty Images.

Las similitudes y diferencias

Riot y Marathon realizaron pedidos masivos a Bitmain, el fabricante de mineros ASIC más grande del mundo, para construir sus flotas mineras. Ambos generan la mayor parte de sus ingresos en forma de Bitcoin a partir de estas operaciones mineras. Las operaciones mineras de Riot son actualmente más grandes que las de Marathon, pero Marathon espera superar a Riot con una flota más grande el próximo año.

Riot había desplegado 46 375 mineros a fines de abril y esperaba desplegar aproximadamente 120 150 mineros para enero. Espera que su capacidad total de tasa de hash, que mide la eficiencia de sus operaciones mineras, aumente de 4,7 EH/s (exhashes por segundo) a fines de abril a 12,8 EH/s una vez que complete su despliegue completo.

A principios de mayo, la flota de Marathon constaba de 36 830 mineros activos con una tasa de hash de 3,9 EH/s. Planea desplegar 199.000 mineros para generar una capacidad de tasa de hash total de 23,3 EH/s para «principios de 2023».

Las empresas enfrentan desafíos similares

Riot y Marathon experimentaron un crecimiento explosivo de los ingresos durante el año pasado a medida que desplegaron más mineros y el precio de Bitcoin se disparó.

empresa

Ingresos 2020

Renta 2021

Ventas Q1 2022

Cadena de bloques antidisturbios

$ 12,1 millones

$ 213,2 millones

$ 79,8 millones

Maratón digital

$4.4 millones

$ 150,5 millones

$ 51,7 millones

Fuente de datos: Informes de ganancias corporativas.

Sin embargo, ambas empresas se enfrentan a un crecimiento más lento en 2022 a medida que el valor de Bitcoin se desploma. Para 2022, los analistas esperan que los ingresos de Riot crezcan un 88 % a 402 millones de dólares y que los ingresos de Marathon crezcan un 236 % a 506 millones de dólares, pero esas estimaciones son inestables debido a la volatilidad del precio de Bitcoin.

El precio de Bitcoin ha caído, pero los costos de energía han aumentado. Tanto Riot como Marathon están tratando de mitigar esos costos aumentando su tamaño: Riot adquirió una gran instalación minera de bitcoins llamada Whinstone el año pasado, y Marathon formó una empresa conjunta con la compañía de energía Beowulf para trasladar sus centros de datos a Hardin por poco dinero, Montana.

Marathon siguió sin ser rentable durante los últimos dos años, pero Riot recortó su pérdida neta en 2021 y se volvió rentable en el primer trimestre de 2022.

empresa

Utilidad Neta 2020

Utilidad Neta 2021

Utilidad neta Q1 2022

Cadena de bloques antidisturbios

($ 12,7 millones)

($7.9 millones)

$ 35,6 millones

Maratón digital

($ 10,4 millones)

($ 36,2 millones)

($ 13,0 millones)

Fuente de datos: Informes de ganancias corporativas.

Las ganancias netas de Riot se vieron impulsadas significativamente por la venta del intercambio de criptomonedas canadiense Coinsquare a través de un acuerdo de intercambio de acciones con una empresa de tecnología financiera. mogo.

Los analistas esperan que Riot siga siendo rentable este año con un ingreso neto de $96 millones. También esperan que Marathon genere $65 millones en ingresos netos. Pero nuevamente, estas estimaciones dependen en gran medida de la estabilización de los precios de Bitcoin.

¿Qué minero de bitcoin es la mejor inversión?

Riot y Marathon se cotizan a alrededor de 10 veces las ganancias esperadas, y ambas acciones podrían recuperarse si el precio de Bitcoin se recupera. Pero si tuviera que elegir uno de estos mineros, elegiría Riot por dos razones, aunque está creciendo a un ritmo un poco más lento que Marathon y tiene metas menos ambiciosas para su flota minera.

Primero, el acuerdo antes mencionado de Marathon con Beowulf ha sido objeto de una investigación por parte de la Comisión de Bolsa y Valores desde noviembre pasado. Si se ve obligado a abandonar esta empresa conjunta, sus costos de energía podrían dispararse. En segundo lugar, la relación deuda-capital de Riot de 0,1 es mucho más baja que la relación de 1 de Marathon, que se vio impulsada por una gran oferta de bonos convertibles durante el año pasado.

A pesar de esto, Riot sigue siendo una apuesta especulativa total en Bitcoin. Creo que es más inteligente simplemente comprar bitcoin que invertir en un minero de capital intensivo, pero el negocio de Riot podría seguir creciendo a medida que se estabiliza bitcoin.



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